Esta en busca del logro de metas y objetivos personales relacionados a sus finanzas pero duda sobre como iniciarse en este proceso. En LFG le ofrecemos el servicio de elaboración de un Plan Financiero Comprehensivo personalizado.

Bajo la asesoría de un profesional, usted podrá elaborar un plan financiero que le permita determinar su situación financiera actual, identificar su patrimonio neto y desarrollar los planes de acción apropiados para el logro de sus metas y objetivos.

Su plan financiero comprehensivo podrá incluir más de una de las 6 áreas básicas del proceso de la planeación financiera personal:

  • Manejo de flujo de efectivo

  • Planeación al retiro o jubilación

  • Planeación patrimonial

  • Planeación fiscal

  • Administración de riesgos
  • Planeación educativa

Estrategias personalizadas para cada uno de los objetivos de su vida.

Adquisición

Aquellos perfiles que desean acumular fondos para la adquisición de un hogar, futura educación de los hijos, u otros desembolsos específicos.

Acumulación de recursos

Aquellos perfiles que buscan la creación de recursos para la satisfacción de objetivos a largo plazo como lo es una buena calidad de vida al retiro o jubilación.

Protección

Objetivo que todos deberíamos integrar a la lista de deseos, protección del patrimonio actual.

En LFG le ayudamos a definir un plan que le permita gozar la calidad de vida que usted anhela tener al retiro o jubilación.

En este proceso multiple, le apoyamos a definir:​

  • Comprender los horizontes de tiempo.
  • Determinar necesidades con relación a gastos.

  • Determinación riesgo de tolerancia.

  • Integración de planeación patrimonial.

En LFG le ayudamos a definir un plan que le permita organizar y mantener sus activos bajo control, así como definir a quién le gustaría traspasar su dinero y propiedades. 

Nuestro servicios de planeación patrimonial incluyen:

  • Asesoría enfocada en establecer un sistema de administración eficiente así como la seguridad de su patrimonio considerando disposiciones hereditarias comunes  como lo es la elaboración de Testamentos.

  • Asesoría sobre estructuras legales como trust y fideicomisos.

  • Servicio de continuidad de asesoría patrimonial el cual consiste en la revisión y actualización de su plan.

  • Asesoría fiscal con el fin de que usted tome ventaja de los beneficios en materia fiscal otorgados por Ley.

Una Planeación Fiscal efectiva requiere conocimiento de la Ley Fiscal de una Jurisdicción en particular, reformas potenciales  y reformas aplicadas actualmente. Los conceptos son complejos y la mayoría del tiempo las personas ignoran las ventajas que la Ley le proporciona.

La planeación con respecto a la administración de riesgos es fundamental para evaluar la exposición de riesgos a la baja ver los resultados potenciales.

Generalmente las personas solo consideran el riesgo de perdida de dinero. Obviando el riesgo de resultados pobres que no ayudan a la consecución de sus objetivos.

Consúltenos, no permita que los riesgos arruinen su futuro.